Почему прибыль микрофинансовых компаний падает: новые вызовы и перспективы

Микрофинансовые компании теряют прибыль: итоги 2024 года

По итогам девяти месяцев 2024 года микрофинансовые компании (МФО) показали снижение чистой прибыли на 34%, что составляет всего 12,5 млрд рублей. Основной причиной стали ужесточения регулирования со стороны Центрального банка России (ЦБ) и увеличение операционных затрат, таких как рост госпошлин.

Основные причины снижения прибыли

1. Ужесточение регулирования ЦБ:

   • Ограничение доли заемщиков с высокой долговой нагрузкой (50–80% — не более 15%, от 80% — не более 3%).

   • Уменьшение максимального размера переплаты по займам до 1Х от суммы займа.

   • Введение правила «один заем в одни руки» для всех МФО.

   • Установление трехдневного «периода охлаждения» между займами.

2. Рост операционных расходов:

   • Увеличение судебных пошлин, что повлияло на рентабельность взыскания долгов через суд.

3. Изменение рыночной динамики:

   • Уход небольших МФО с рынка на фоне роста затрат.

   • Снижение маржинальности традиционных продуктов для физлиц.

Как микрофинансовые компании адаптируются к новым условиям

1. Освоение новых сегментов клиентов

Многие МФО начали активно работать с малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями (ИП) и самозанятыми.

• Преимущества этого сегмента:

  • Высокий спрос на экстренное финансирование: закрытие кассовых разрывов, пополнение оборотного капитала.

  • Высокая платежная дисциплина.

  • Возможность выдачи займов на более крупные суммы и более длительные сроки.

• Примеры работы с бизнесом:

  • Компания «Джой Мани» выдала в третьем квартале 23 займа для ИП на общую сумму 13,7 млн рублей.

  • В октябре компания оформила еще 22 займа на 13 млн рублей.

Развитие новых продуктов

• Залоговые продукты:
  МФО предлагают займы под залог имущества, что снижает риски и привлекает более надежных заемщиков.

• Собственные коллекторские агентства:

  • Компании, такие как «Займер» и Eqvanta, создают собственные службы взыскания для оптимизации затрат на работу с проблемными долгами.

3. Превентивное управление капиталом

• Увеличение уставного капитала:

  • Это позволяет крупным игрокам демонстрировать надежность и долгосрочные планы.

Прогнозы для рынка микрофинансирования

1. Сокращение количества игроков:

   • По прогнозам, к 2027 году количество МФО сократится вдвое.

   • С рынка уйдут небольшие компании с низкомаржинальными продуктами.

2. Рост доли бизнеса в портфеле МФО:

   • Переход на работу с ИП и малым бизнесом станет основным драйвером роста.

3. Дальнейшее ужесточение регулирования:

   • Регулятор может ввести сегментацию рынка с адаптацией правил для каждого типа продукта.

Как БанкПрофиРу помогает заемщикам и кредиторам?

На финансовом маркетплейсе БанкПрофиРу доступны:

• Займы на карту: удобное финансирование для любых целей.

• Кредитные карты: выбор лучших предложений с низкими ставками.

• Список МФО: надежные компании, проверенные по всем критериям.

• Список банков: информация о ведущих финансовых учреждениях России.

БанкПрофиРу — ваш помощник в мире финансов. Сравнивайте, выбирайте и находите лучшие условия!